--- title: 税理士のための生成AI（Claude）実務研修〈全2回〉｜ネクサライズコンサルティング description: 1ヶ月かかっていた通帳入力が1時間で終わる。税理士・会計事務所限定、全2回・少人数の実操作型研修。Claude Coworkによる通帳読み取りと経営分析レポート作成を、架空データで演習します。 --- [![ネクサライズコンサルティング](https://lp.nxrise.com/hubfs/ai-tax-lp/logo.svg)](https://nxrise.com/) 税理士のための生成AI（Claude）実務研修〈全2回〉[申し込む →](https://peatix.com/event/5209181) 税理士・会計事務所限定 全2回・少人数 実操作型 # 1ヶ月かかっていた 通帳入力が、 1時間で終わる。 税理士様に特化したClaudeCowork研修 内容は税理士監修、研修実績もあります 税理士さんへのAI活用相談の中でニーズが高い業務内容に焦点をしぼり、**明日からすぐに業務で活用できる**実務研修です。 [研修に申し込む →](https://peatix.com/event/5209181) [カリキュラムを見る](https://lp.nxrise.com/ai-tax#curriculum) 主催：株式会社ネクサライズコンサルティング（講師：辻村裕寛） claude.ai — 通帳読み取り この5つの銀行の通帳PDFを読み取って、1つのExcelにまとめてください。弥生会計の取込形式でお願いします。 📎 メガバンク.pdf📎 信用金庫.pdf📎 他3件 5つの通帳（計312明細）を読み取り、弥生取込形式で1つのExcelにまとめました。 日付摘要出金入金 4/01振込 ｶ)ﾔﾏﾀﾞｼｮｳｼﾞ330,000 4/02電気料金18,420 4/05JA共済掛金42,000 ✓ 通帳一括変換.xlsx（弥生取込形式） ※画面はイメージです（架空データ） COURSE DETAILS ## 研修概要 日時 第1回 11月17日（火）17:30〜19:30 第2回 11月24日（火）17:30〜19:30 各回2時間・全2回セット 形式オンライン（Zoom）・実操作型受講料40,000円（税込・全2回分）対象税理士・会計事務所の所長／職員の方（生成AI未経験、これから使いたいと思っている方） 少人数・限定開催 定員 限定16名 最少催行8名 演習では丁寧にサポートします PROOF ## 数字で見る効果 — Before → After 通帳入力（複数銀行・形式バラバラ） 1ヶ月→1時間未満 Before After PDFの通帳をCoworkが読み取り、Excel整形から会計ソフト取込形式への変換まで一気通貫。 顧問先の誤った仕訳の修正 数日→数十分 Before After 残高試算表と仕訳データを突合し、不一致箇所をAIが洗い出し。確認・修正だけに集中できます。 ※実際に本研修を受講した会計事務所での実例です。効果は業務内容・データ量により異なります。 ISSUES ## こんなお悩みはありませんか？ ☐ AIを使いたいが、何から始めればいいか分からない → 第1回はアカウント作成・環境準備から。予備知識ゼロでOKです。 ☐ 通帳・記帳入力に毎月追われている → Coworkが形式の違う通帳PDFを一括読み取り。会計ソフト取込形式まで自動変換します。 ☐ 顧客情報をAIに入れて大丈夫か不安 → 守秘義務5原則（税理士法第38条準拠の運用ルール）を初回に徹底。演習はすべて架空データです。 ☐ セミナーで学んでも、結局続かない → 第2回には自分の業務で動く自動化を1本完成。90日実行計画つきで持ち帰ります。 STORY ## 受講したら、月末はこう変わる BEFORE ![月末の入力作業に追われる税理士](https://lp.nxrise.com/hubfs/ai-tax-lp/before.jpg) 月末は通帳入力で残業続き。銀行ごとに形式が違うPDFを1件ずつ手入力。仕訳チェックは目視で数日がかり…。 → AFTER ![顧問先と対話する税理士](https://lp.nxrise.com/hubfs/ai-tax-lp/after.jpg) 通帳はAIが読み取り、1時間かからず完了。仕訳の不一致も数十分で修正。空いた時間は顧問先との対話と提案へ。 CURRICULUM ## 全2回カリキュラム 「触れる → 任せる → 自動化」の3ステップ。パソコンが得意でなくても、画面を一緒に操作しながら進めるので置いていきません。 01 第1回｜触れる ### Claude Cowrok 生成AI環境準備と、チャットの使い方 アカウント作成と安全設定から、はじめてのチャット、業務で使える「指示の型」まで。最初に守秘義務5原則（税理士法第38条準拠の運用ルール）を確認し、安心して使える土台をつくります。 持ち帰り成果物：自事務所のAI活用候補リスト claude.ai 顧問先への資料提出依頼メールの下書きを作ってください。締切は4月10日、丁寧な文面で。 かしこまりました。以下の下書きをご確認ください。 件名：【4月10日締切】決算資料ご提出のお願い ◯◯株式会社 ご担当者様　いつもお世話になっております… ※画面はイメージです 02 第2回｜任せる ### Coworkによる通帳読み取りとExcel作成 メガバンク・地方銀行・信用金庫・JA・ゆうちょ——形式がバラバラの通帳PDFを一括で読み取り、1つのExcelに統合。弥生会計などの取込形式への変換までを実際のデータ形式（架空データ）で演習します。 効果：1ヶ月かかっていた通帳入力が1時間未満に 形式バラバラの通帳PDF 📄 メガバンク\_001.pdf 📄 信用金庫\_001.pdf 📄 JAバンク.pdf 📄 ゆうちょ.pdf → 📊 通帳一括変換.xlsx（弥生取込形式） 日付摘要金額 4/01振込 ﾔﾏﾀﾞｼｮｳｼﾞ330,000 4/02電気料金18,420 4/05JA共済掛金42,000 4/08売上入金512,600 実践 第2回の実践テーマ ### Coworkを使ったお客様向け経営分析レポート作成 損益計算書・貸借対照表・会計データをCoworkに渡し、収益性・安全性・効率性の3つの視点で整理した経営分析レポートを、お客様が見やすいPowerPoint資料として手間なく作成します。四半期・上期下期・期末の節目ごとに経営分析を届けられるようになり、高付加価値な顧問サービスにつながります。演習は架空の決算データで行います。 効果：経営分析レポートを手間なく作成でき、節目ごとの定例提供が可能に 持ち帰り：経営分析レポート（PowerPoint）のサンプルと作成用の指示文 📄 損益計算書 📄 貸借対照表 📄 会計データ ↓ 📊 経営分析レポート.pptx 収益性は改善、安全性は良好。効率性に課題 営業利益率（%） 2.9 前々期 4.2 前期 6.8 当期 収益性○営業利益率 4.2% → 6.8% 安全性○自己資本比率 41.5% 効率性△売掛金の回収 38日 → 46日 打ち手：売掛金の回収条件を見直し、回収日数を40日以内へ ※画面はイメージです（架空データ） ![講師が受講者と対話しながら進める研修の様子](https://lp.nxrise.com/hubfs/ai-tax-lp/lecture.jpg) FEATURE ## 本研修の3つの特徴 講師が一人ひとりの画面を確認しながら、一緒に手を動かして進めます。 ※写真はイメージです 税理士業務に特化 汎用的なAI講座ではありません。通帳・仕訳・残高試算表など、実際の税理士業務のデータ形式（架空データ）で演習します。 守秘義務への配慮を明文化 税理士法第38条を踏まえた「守秘義務5原則」を初回に確認。実在の顧客情報は一切使わず、事務所として安全に運用できる形を目指します。 少人数・実操作型 見るだけのセミナーではなく、その場で一緒に手を動かします。2回目には自分の業務で動く自動化を1本完成させて持ち帰ります。 VOICE ## 受講者の声 "2回のAI研修ありがとうございました。仕事の効率化に、研修で学んだことを活かしていきたいと思います。" 税理士事務所 所長 "これまで1月以上かかっていた通帳を数時間で終わらせることができて、先行きが明るくなった。" 会計事務所 代表 "異なる通帳のフォーマットを、あっという間に一つのExcelにすることができた。" 税理士事務所 職員 "残高試算表と仕訳のチェックが非常に便利だった。" 税理士事務所 所長 CONSULTANT ## 講師紹介 辻村 裕寛 株式会社ネクサライズコンサルティング 代表取締役兼CEO 20年超のコンサルティング・PM経験をもとに、中堅・大企業の変革支援と生成AI研修を手がける。税理士・会計事務所向けのClaude実践研修を継続開催し、「PoCで止まるAI」を実務に定着させる支援に強み。自社でもAIによる業務自動化を実践・運用中。 中小企業診断士 PMP 産業能率大学総合研究所 兼任講師 月刊『企業診断』連載 [詳細プロフィールを見る →](https://nxrise.com/about) ASSISTANT INSTRUCTOR TenCy株式会社 代表取締役／中小企業診断士　高仲秀寿 IT導入支援や生成AI活用、Web制作・開発を行う。 [https://tency.co.jp/](https://tency.co.jp/) OUTLINE ## 開催要項 対象 税理士・会計事務所の所長／職員の方（生成AI未経験、これから使いたいと思っている方） 回数・時間 全2回（各回2時間・全2回セット） 日程 第1回 11月17日（火）17:30〜19:30 ／ 第2回 11月24日（火）17:30〜19:30 形式 オンライン（Zoom）・実操作型 定員 限定16名（最少催行8名）、演習では丁寧にサポートします 受講料 40,000円（税込・全2回分） ご用意いただくもの ノートパソコン（当日、Claudeアカウントを一緒に作成します） [受講を申し込む →](https://peatix.com/event/5209181) お申し込み・ご相談：[お問い合わせフォーム](https://nxrise.com/contact)／080-6636-5586（受付 10:00〜18:00） FAQ ## よくある質問 Q．パソコンが得意ではありませんが、ついていけますか？＋ A．はい。メールとExcelが使えれば十分です。画面を一緒に操作しながら少人数で進めるため、置いていくことはありません。 Q．顧客情報の取り扱いが心配です。＋ A．演習はすべて架空データで行います。初回に守秘義務5原則を確認し、実在の顧客情報・マイナンバーは一切入力しない運用を徹底します。 Q．AIのアカウントや費用は事前に必要ですか？＋ A．事前準備は不要です。第1回でアカウント作成から一緒に行います。AI利用プランの選び方も当日ご案内します。 Q．使っている会計ソフトが弥生ではないのですが。＋ A．考え方は同じです。研修では弥生形式を例に演習しますが、お使いのソフトの取込形式に合わせた変換方法もご案内します。 Q．1回だけの参加はできますか？＋ A．2回で「自分の業務で動く自動化1本」を完成させる設計のため、原則2回セットでのご参加をお願いしています。ご事情がある場合はご相談ください。 株式会社ネクサライズコンサルティング 〒110-0014 東京都台東区北上野2-20-14-703 [会社サイト](https://nxrise.com/) [研修一覧](https://nxrise.com/training) [プライバシーポリシー](https://nxrise.com/privacy) Copyright © Nxrise Consulting Rights Reserved